Huidige Gold: Zilver Ratio Screams: Koop All Things Silver!

Dit artikel suggereert dat zilver is ondergewaardeerd ten opzichte van goud door overal van 10% tot 50% op basis van historische goud zilver prijs relaties.

Met primaire seculiere stier of beer trends gemakkelijk loopt van 10 tot 20 jaar van 40 van de gemiddelde belegger jaar investeren levensduur is het van cruciaal belang om een optimale opeenstapeling punten te identificeren binnen deze primaire trends langdurige periodes van voorkomen onder-prestaties en potentieel negatieve rendementen en dramatisch te voorkomen vermindering van het aantal productieve jaren waarin om zijn fortuin op te bouwen.

Binnen deze trends zijn Zigs en Zags, op en neer, en wij kunnen deze op middellange termijn en korte termijn golven ritje naar de winst door een van beide te kopen wat er gaande is en / of kortsluiting wat er gaande is naar beneden. Als zodanig is het cruciaal om af te stappen van al het lawaai en de rommel die voorbij gaat voor kennis en nemen de tijd om perspectief te krijgen op waar de markt in termen van de 'big picture' en te bepalen welke investeringen zijn in een krachtige ontplooiing trend zodat een weloverwogen investering strategie kan worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Waarschijnlijk de beste manier om perspectief te krijgen over waar de verschillende asset classes zijn in hun kanalen te doen is een vergelijkende analyse van de verschillende componenten in de markt en hoe ze correleren met elkaar over de lange, middellange en korte termijn en op basis van die relaties, hoe zij zouden kunnen vervullen in de nabije toekomst.

Dit is deel 1 van een 6-serie van artikelen te voorzien in een weloverwogen, objectieve analyse hoe goud en zilver edelmetaal (deel 1), de verschillende beursindices (deel 2); edele metalen mijnbouw aandelen (deel 3); de Amerikaanse dollar (deel 4), obligaties (deel 5) en ruwe olie (deel 6) zal waarschijnlijk te voeren in het volgende decennium.

Gold

De sleutel tot een seculiere gouden stier is de collectieve goud transacties van honderden miljoenen individuele investeerders wereldwijd kopen en verkopen van goud, dat uiteindelijk bepaalt de prijs en bepaalt haar fortuin. De collectieve vraag trends van goud particuliere beleggers wereldwijd effectief verdelen gouden stieren in 3 verschillende vraaggestuurde fasen, te weten:

a) Een fase die optreedt wanneer een devaluatie van de dominante valuta waarin goud is geprijsd, dat wil zeggen de USD, leidt tot een matige stijging van de prijs van goud. Stage One voor goud begon op 15 februari 2001 toen het tot een 22-jarige seculiere laag van slechts 255,10 dollar.

b) de tweede fase treedt op wanneer de ontkoppeling van goud van de lokale valuta devaluatie begint te verliezen van de dollar overtreffen en goud begint te stijgen aanzienlijk in vrijwel alle valuta's ter wereld. De tweede fase begon op 5 juni 2005 toen goud (op $ 417.67US) eerste overtrof 350 euro voor de eerste keer na herhaalde pogingen.

c) de derde fase treedt op wanneer het grote publiek over de hele wereld begint te investeren in goud en deze stortvloed van kapitaal in goud voor zorgt dat het dramatisch escaleren (dwz te gaan parabolisch) in prijs. We zijn dicht bij de derde fase en het zal duidelijk zichtbaar worden wanneer de prijs voor goud begint zijn dagelijkse record beklimmingen drastisch hogere prijzen.

Een analyse van de verschillende kanalen trend geeft de volgende:

a) De langere termijn trend kanaal voor goud is en is sinds begin 2001 met een huidige bovenste lijn weerstand van 1.650 dollar en een lagere weerstand lijn van $ 600.

b) De middellange termijn trend kanaal is sedert 30 augustus 2005 en heeft een huidige bovenste lijn weerstand van 1.200 dollar en een lagere weerstand lijn van $ 750.

c) De korte termijn trend kanaal begon met een juni / juli / augustus 2007 consolidatiekring van 650 dollar en heeft een hogere weerstand lijn van 1100 dollar en een lagere lijn weerstand van 875 dollar die de huidige prijs is binnen.

Conclusie: Gold is nu in een consolidatiefase tussen 875 dollar en $ 1100 en als zodanig heeft beperkt opwaarts potentieel op korte termijn van de huidige basis. In de afgelopen 7 jaar van de bull markt activiteit goud gekocht door het einde van juli heeft gewaardeerd met een gemiddelde van 12,9% (het equivalent van op jaarbasis 30,9%) gedurende de rest van het jaar. Op basis van de prijs voor goud van 939,30 dollar op 31 juli 2009 wij goed konden verwachten eind van het jaar een prijs van 1060,50 dollar die nog zou worden binnen de korte termijn trend kanaal bovenste lijn weerstand.

En lange termijn? Dat is denk niemand, maar er is geen tekort aan prognosticators die zien goud gaan parabolische. Adam Hamilton van zealllc.com prognoses een prijs die aanzienlijk boven de 1000 dollar voor de tweede fase loopt af in 2009 en een prijs van meer dan 3.500 dollar van 2010/11 als het publiek binnenkomt en ontsteekt een populaire speculatieve manie, Mary Anne en Pamela Aden, zoals vermeld in een eerdere artikel staat dat een prijs van 5.800 dollar is mogelijk in 2012 als goud zou waarderen van haar 2001 dieptepunt van 255 dollar met hetzelfde percentage als zij heeft gedaan tussen 1971 en 1980. Now that's momentum!

Zilver

Zilver heeft zich bewezen, tijd en weer als een veilige haven voor beleggers in tijden van economische onzekerheid, en als zodanig, met de huidige economie in moeilijkheden de zilveren markt is uitgegroeid tot een vlucht naar kwaliteit investeringen voertuig. De toename van 85% in zilver in de afgelopen 12 maanden getuigt om dat in schoppen. In feite, tijdens de laatste bull markt in de jaren 70 zilver ging van 1,30 dollar in november 1971 tot 42 dollar op 21 januari 1980 voor een 3131% winst. Een gelijkaardige stijging van zilver op dieptepunt van 4,35 dollar maart 2003 zou kunnen nemen zilver tot $ 140 of voorbij voordat deze huidige bullmarkt is voorbij.

Een analyse van de verschillende kanalen trend geeft de volgende:

a) De langere termijn trend kanaal voor zilver begon op 21 maart 2003 op een dieptepunt van 4,35 dollar en heeft bovenste weerstand van 51 dollar en lagere steun op $ 12. Die volatiliteit is altijd zeer hoog omdat met de zilveren markt slechts ongeveer 2% van die van goud, zelfs een kleine hoeveelheid geld stroomt in zilver een enorme impact heeft.

b) De middellange termijn trend kanaal begon met een lange maart tot augustus 2007 consolidatiekring van $ 13 - 14 dollar en heeft momenteel bovenste weerstand op $ 32 en lager steun op $ 13.

c) De huidige korte termijn trend kanaal begon in november 2008 op 8,79 dollar en heeft momenteel bovenste weerstand bij 22 dollar en lagere steun op 15,50 dollar.

Conclusies: Zilver heeft aanzienlijke opwaartse potentieel op korte termijn (tot $ 22), middellange termijn (tot $ 32) en lange termijn (tot $ 51 en verder).

Goud: Zilver Ratio

De Gold: Silver ratio varieerde van 14,9 tegen 1 op 15 januari 1980 op het moment van de record hoge goud en zilver tot 99,8 tegen 1 op 22 februari 1991 toen de prijs van zilver is bijzonder depressief. Gedurende de afgelopen 5 jaar is varieerde van 43,6-op-1 (19 april 2006) tot 84,4-op-1 (oktober 2008). Het is momenteel op 64-tegen-1 hebben geschonden de 28 jaar te ondersteunen lijn van 58-tegen-1 (en 200dma) in augustus 2008.

Een analyse van de verschillende kanalen trend geeft de volgende:

a) De langere termijn kanaal bovenste weerstand is 58-tegen-1 met een lagere ondersteuning op 43-tegen-1.

b) De middellange termijn kanaal bovenste weerstand is 54-tegen-1 met een lagere ondersteuning van 47-tegen-1.

c) De korte termijn kanaal bovenste weerstand is 52-tegen-1 met een lagere ondersteuning is 50-tegen-1.

Conclusies: Er zijn veel! Laten we eens kijken op de verschillende prijsniveaus voor goud en de verschillende goud: zilver hierboven vermelde ratio's een voor een en kijken welke conclusies we kunnen trekken.

Gebruik Let's van vandaag (4 november 2009) prijs van 1085 dollar voor goud en toepassing van de verschillende goud: zilver bovengenoemde verhoudingen en zie wat ze doen voor de potentiële% stijging in, en de prijs van zilver.

Gouden @ 1085 dollar met de huidige 63:1 goud: zilver ratio zet zilver op $ 17,22 (Nov.4/09)

Gouden @ 1085 dollar met behulp van de bovenstaande 58:1 goud: zilver ratio zet zilver op $ 18,71 (dwz +8,6%)

Gouden @ 1085 dollar met behulp van de bovenstaande 54:1 goud: zilver ratio zet zilver op $ 20,09 (dat wil zeggen +16,7%)

Gouden @ 1085 dollar met behulp van de bovenstaande 52:1 goud: zilver ratio zet zilver op $ 20,87 (dat wil zeggen +21.2%)

Gouden @ 1085 dollar met behulp van de bovenstaande 50:1 goud: zilver ratio zet zilver op $ 21,70 (dat wil zeggen +26.0%)

Gouden @ 1085 dollar met behulp van de bovenstaande Ezechiël 47:1 goud: zilver ratio zet zilver op $ 23,09 (dat wil zeggen +34.1%)

Gouden @ 1085 dollar met behulp van de bovenstaande 43:1 goud: zilver ratio zet zilver op $ 25,23 (dat wil zeggen +46.5%)

Waren wij op de verschillende kanalen van toepassing bovenste weerstand niveau prijzen voor goud aan het bereik van goud: zilver verhoudingen bovenstaande komen we aan bij de volgende potentiële prijzen voor zilver:

Gouden @ 1100 dollar met goud: zilver verhoudingen tussen 63:1 en 43:1 zet zilver tussen de 17,46 dollar en 25,58 dollar

Gouden @ 1650 dollar met goud: zilver verhoudingen tussen 63:1 en 43:1 zet zilver tussen de 26,19 dollar en 38,37 dollar

Gouden @ 2500 dollar met goud: zilver verhoudingen tussen 63:1 en 43:1 zet zilver tussen de 39,68 dollar en 58,14 dollar

Gouden @ 3500 dollar met goud: zilver verhoudingen tussen 63:1 en 43:1 zet zilver tussen de 55,56 dollar en 81,40 dollar

Gouden @ 5800 dollar met goud: zilver verhoudingen tussen 63:1 en 43:1 zet zilver tussen de 92,06 dollar en 134,88 dollar

Uit het bovenstaande lijkt het erop dat elke manier waarop we naar kijken, fysiek zilver is momenteel ondergewaardeerd ten opzichte van goud en is in staat om overal te genereren van 10 - 50% hoger rendement dan beleggen in goud.

Hoe zit het met de aandelen van zilver mijnbouwbedrijven en de royalty's die bedrijven kopen secundaire zilvermijnen 'productie? Nou, een blik op de ondernemingen die make-up het zilver component van de gouden en zilveren Bedrijven Index (GSCI) blijkt dat de voorraden van deze bedrijven 15% meer dan die van zilver zelf YTD en hebben waardering voor de warrants die verband houden met deze bestanden op 30 % meer dan de aandelen van het bedrijf. Hieronder is een tabel met de prestaties van een breed segment van de markt.

% Vorige week Performance

Alle berekeningen zijn gebaseerd op de dollar equivalenten
(1) Week eindigend 30 oktober 2009

Bronnen: preciousmetalswarrants.com (bevel en de voorraden-met-warrants gegevens), oanda.com (wisselkoersen) en stockcharts.com (index-en grondstoffenprijzen).

Concluderend lijkt het erop dat indien men wil investeren in grondstoffen die zilver heeft meer opwaarts potentieel ten opzichte van goud; dat er meer zilver mijnbouw / rechtenvrije bestanden zijn de opwaartse potentieel dan zilver zelf, en dat de warrants worden geassocieerd met het zilver mijnbouw / royalty voorraden zijn nog meer opwaarts potentieel (ieleverage) dan de bestanden zelf. Het lijkt wel duidelijk dat het nu tijd is om alle dingen zilver te kopen.

Lorimer Wilson is redacteur van www.MunKnee.com en directeur van marketing voor de twee locaties zoals hieronder beschreven. Hij kan gecontacteerd worden op Lorimer@preciousmetalswarrants.com

a) www.PreciousMetalsWarrants.com biedt een gratis one-of-a-kind database (wekelijks bijgewerkt) op alle goederen verbonden warrants handel op beurzen in de Verenigde Staten en Canada. PMW biedt ook een abonnement service die gelederen alle warrants volgens onze eigen hefboom / tijd berekeningen op vier verwachte waardering aandelenkoers niveaus. U kunt ook aanmelden voor een gratis wekelijkse e-mail markeren gebeurtenissen in de edele metalen markt en in de wondere wereld van warrants in het bijzonder.

b) www.InsidersInsights.com, een ander abonnement service, waarschuwingen abonnees aan te geven wanneer corporate insiders van een beperkt aantal van junior mijnbouw en de natuurlijke hulpbronnen bedrijven koopt aandelen van hun bedrijf.