גולדמן סאקס, מורגן סטנלי Seek טריים כמו התחלה חברות אחזקה

קבוצת גולדמן סאקס, Inc (GS) ו מורגן סטנלי (MS), הכותל Streetâ € ™ s שנותרו בנקים להשקעות, מומרות חברות אחזקה עכשיו כי קריסתה של בר סטרנס Cos. בע"מ ", האחים להמן אחזקות בע"מ ( OTC: LEHMQ) יש רוקן לקוחות ומשקיעים אמון כל שנותרו companiesâ מודלים עסקיים ™ €.

את גולדמן מורגן קיבלה אישור עבור המעבר הלילה הבנק הפדרלי ביום ראשון. שתי החברות יכול כעת להציע Federal Deposit Insurance חברת הביטוח להפקיד ולהשיג גישה זולה ויציבה יותר של מקורות מימון דרך החלון הבנק הפדרלי דיסקונט פיקדונות הלקוחות.

המאזן גדל פיקוח ורווחים רזה יותר, אבל הן מורגן גולדמן חש את המהלך היה מוצדק על ידי בתנאי השוק הנוכחיים. בר סטרנס ואת האחים להמן קרסה לגמרי תחת משקלו של המחדל ו-subprime כתוצאה משבר האשראי, ו מריל לינץ 'ושות' בע"מ (MER) בשבוע שעבר אבל הכל היה בכפייה מיזוג עם בנק אוף אמריקה קורפ (BAC).

התוצאה הייתה בהלה בוול סטריט כי המשקיעים הובילה ולקוחות לנטוש אפילו המאובטחת ביותר בנקים להשקעות.

"Thereâ € ™ s דם במים בענף ועל הכרישים הם הקיפו," פיטר Kovalski, שעוזר לפקח על 10 מיליארד דולר ב Alpine Woods משקיעים הון LLC אמר בלומברג חדשות. "זה הכל מסתכם תפיסה האמון הנוכחי בתוך הקהילה."

גולדמן סאקס, הגדול והרווחי ביותר בארצות הברית ניירות ערך הפירמה, יתקיים שלה מאחורי Bank of America, JPMorgan Chase & Co (JPM), סיטיגרופ ו בע"מ (C) כמו החברה הרביעית בגודלה בארה"ב מחזיק.

"גולדמן סאקס, תחת פיקוח הבנק הפדרלי, ייחשב כמוסד אפילו יותר בטוח עם המאזן יוצאת נקייה מגוון גדול יותר של מקורות מימון," לויד Blankfein, את companyâ € ™ s יו"ר ומנכ"ל, אמר בהצהרה.

"בעוד מואץ על ידי הסנטימנט בשוק, ההחלטה שלנו להיות מוסדר על ידי הבנק הפדרלי מבוססת על ההכרה כי תקנה כזו מספקת לחבריה Prudential פיקוח מלא גישה נזילות קבועה מימון," Blankfein הוסיף.

גולדמן כבר 20 מיליארד דולר בפקדונות הלקוח בשתי החברות הבנות מקווה להגדיל את הסכום עד $ 150 billion דרך ליצירת שלישי - GS בנק ארה"ב. גולדמן יהיה לחזק את בסיס פיקדון "שלה באמצעות רכישות אורגנית," אמרה החברה.

מורגן סטנלי, השני בגודלו לשעבר ניירות ערך בארה"ב המשרד, היה $ 36 מיליארד פקדונות שלושה מיליון חשבונות מסחרית בסוף אוגוסט, דיווחה בלומברג. החברה גם להמיר מורגן סטנלי בנק ההשקעות שלה, הבנק התעשייתי מבוסס ביוטה, לבנק לאומי.

"מבנה זה מחזיק הבנק החדש יבטיח כי מורגן סטנלי נמצא בעמדה החזקה ביותר האפשרית," אמר יו"ר החברה ומנכ"ל החברה ג 'ון מאק. "הוא מציע גם את הוודאות בשוק על כוחה של מצבה הכספי שלנו ואת הגישה שלנו מימון."

כמובן, מורגן Stanleyâ € ™ s מבנה חדש פירושו גם החברה יצטרכו להעריך מחדש שותפויות הולך קדימה שלה.

"משמעות הדבר היא מורגן סטנלי reassessing תוכניתה למיזוג עם [Wachovia Corp (WB)]," טוני פלאת ', פרופסור למימון באוניברסיטת צפון קרוליינה. "מורגן סטנלי הוא הולך לנסות לעשות את זה לבד, ואני מניח שזה ינסה לקנות בשוק עם הבנק יחס ספר זה כמעט כלום. זה אומר שהם מתרחקים Wachovia. "

כמו כן, Mitusbishi UFJ Financial Group Inc (ADR: MTU) אתמול (שני) הסכימה לרכוש 10% -20% נתח ב מורגן סטנלי במשך כ 8.4 מיליארד דולר. MUFJ יו"ר Ryosuke Tamakoshi אמר כי החברה שלו יתחיל נאותות על המוקד לפני שיקוע על מחיר, לאחר בשבוע שעבר הוא היה אומר נרתעות מלעשות כל השקעה מיידית בבנקים בארה"ב.

"מטרת ההשקעה היא לחזק את עסקי בנקאות השקעות גלובלית," הירוקזו Ushio, דובר על מיצובישי UFJ אמר בלומברג.

נתח 20% יגרום מיצובישי UFJ מורגן Stanleyâ € ™ s המניות הגדול ביותר, כלומר נציג החברה ימונו על bankâ € ™ s הלוח.

מאת ג 'ייסון סימפקינס
כסף בוקר