Quelle: The Gold Report

The Gold Report holte Newsletter Schriftsteller und Kommentator Lou Paquette, welche die Website Emerging Growth Stocks startete im Jahr 1995 auf Investoren und Spekulanten mit eine einzigartige Alternative zu bieten, was er sah, war ein größeres Problem mit der Corporate Governance und Interessenkonflikte an der Wall Street. Er glaubt, dass die Menschen endlich beginnen zu begreifen, dass Gold das einzige Gut, wir können nicht mehr rechnen ist, wird die Hausse "der Schale kommen." Er teilt einige seiner Lieblings-Bergbau-Unternehmen, die gut aufgestellt sind, zu reiten diesen turbulenten Zeiten.

The Gold Report: Lou, Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie denken, der Rettungsplan wird wirklich gut für Menschen, die eigenen Gold. Können Sie uns Ihre Übersicht, was passiert und wie es geht um jene, die Gold halten Sie helfen?

Lou Paquette: Wissen Sie, manchmal ist es die einfachen Antworten, die die richtigen Antworten sind, und es ist offensichtlich, dass die Druckmaschinen gehen, um eingeschaltet zu lassen und sie gehen nicht zu stoppen. Man will keep going 24 Stunden am Tag.

Zu Beginn des Goldmarktes, war es die Hard-core-Gold-Bugs, die waren immer optimistisch. Und dann begann es zu verbreiten an andere Investoren, die alternativen Anlagen gern, aber jetzt Mainstream Banken empfehle sind Gold-Banken, die Sie noch nie gehört reden Gold vor.

So, it's really spreading out to the common person right now; everybody's hearing that about the only thing we can count on anymore is gold as an asset. So ist die Hausse gerade aus der Schale.

TGR: Die USA sind nicht das einzige Land, das Drucken von Geld an dieser Stelle, es gibt viele Länder, die Rettungspakete tun, auch eine Aufblähung ihres Währungen. Wenn jedes Land der Welt ist Aufblähung seiner Währung, nicht diese Art von zu neutralisieren das alles?

LP: Die Art negiert das Argument, ja, es ist ein bisschen wie der Wettlauf nach unten. Wer geht schneller, ihre Währung abzuwerten? In jedem Fall aber wird der letzte Mann, der sein Gold. Wissen Sie, vor 500 Jahren konnte man einen anständigen Anzug mit einer Unze Gold zu kaufen. Guess what? Heute können Sie einen anständigen Anzug zu kaufen mit einer Unze Gold. Aber man kann nicht sagen, dass etwa jeder anderen Währung.

Sie sind alle Rennen nach unten, aber die gleiche Antwort kommt, die ist, wenn Sie wollen, um sich davor zu schützen, haben einige Exposition in Gold.

TGR: Sie erwähnten in Ihrem Emerging Growth Stocks-Newsletter, die Sie auf groß sind Gold-Bergbau-und Explorationsunternehmen. Deshalb sollten sich Anleger besonders interessieren physischem Gold und Bergbauunternehmen, oder sind Sie wirklich bullish nur auf die Bergbau-und Explorationsunternehmen?

LP: Alle der oben genannten. Sie wollen ihn über alles zu verbreiten. Zu Beginn der Hausse, das erste was ich tat, 1 oz zu kaufen war. Bars und kanadische Maple Leaf 1 Unze Münzen. So ist das, was ich mit Goldbarren gestartet. Ich bin nicht zu kaufen Goldbarren mehr heute. Ich habe eine gute Position in dieser.

Das erste, was die meisten, und wo die Hebelwirkung ist bewegt, ist bei den Beständen, da der Gewinn zu nutzen. Zum Beispiel, ein Bergbauunternehmen, das tatsächlich die Produktion von, sagen wir der Goldpreis liegt bei etwa $ 900-und dann sagen wir, sie verdoppelt sich bis zu $ 1.800. Aber die Rentabilität des Bergbau-Unternehmen wird für drei oder mehr. So wird unter dem Strich zu verbessern viel mehr als nur durch das Halten der rohen Goldes.

Sie sehen dies mit dieser schwingt mit den Aktien an der Metall-Preis entgegen, und die Faustregel, dass ich immer schon vergangen ist. . . erwarten, dass die Goldaktien den Umstieg von der Anfang einer Hausse zu Ende, erwarten, dass sie überall von drei bis fünf Mal mehr als der Preis der Barren selbst zu bewegen.

Let's Back-Test,. Lassen Sie uns an, was passiert ist. Zu Beginn der Hausse im Jahr 2000 hatte Gold bei rund $ 250 Talsohle. Im vergangenen März, traf es ein $ 1033. Grob gesagt, war es vier Mal, es war bis 300% in sieben oder acht Jahren. Wenn Sie die Aktie messen, vergleichen die Aktie im Jahr 2000 der HUI-Index (Index der höheren Produktion von Gold-Bergbau-Unternehmen) wurde um etwa 50. That's where it Talsohle. Im vergangenen März hat es bis auf knapp über 500. Es ging 10 Mal an Wert, rund 900%. Das sind drei Mal mehr als die Goldbarren Preis Prozent aus.

Also wirklich, Sie zurück-test this and it works. Also ja, es gibt eine Menge mehr Gewicht gegenüber dem Aktien, und das ist, warum das so ist, was ich spiele jetzt.

Das letzte, was zu bewegen ist die Erforschung Aktien. Die Produzenten werden weiter nach rechts weg, die leitenden Produzenten, dann die Junior-Produzenten, und dann das letzte, was zu bewegen ist die Junioren, die nicht produzieren, was die Erforschung-Welpen. Aber sie haben den größten Anteil aller bewegen, sie werden von 10 Cent auf einen Dollar oder vielleicht $ 10 bewegen, wenn sie eine große, große Entdeckung zu machen.

Also das ist, wo die größte Hebelwirkung ist, aber das größte Risiko als gut. Die Antwort ist, eigenen sie alle und haben einen schönen Querschnitt.

TGR: Da die Kapitalkosten im heutigen Umfeld, ist die Projektion, dass viele Explorations-Unternehmen einfach nicht überleben. Ist es Zeit, um Exploration zu suchen oder wissen Sie warten und Art lassen die Dinge auf der Strecke bleiben und vielleicht in sechs Monaten oder einem Jahr zu investieren?

LP: Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich ernst genommen werden, und das ist, was Investoren gefragt werden, sollten diese Unternehmen-wie viel Geld hast du? Was haben Sie hebt ihn auf? Zu welchem Preis? Und was ist Ihre Rate zu brennen? Wie lange wird es noch dauern? Ich gehe auf eine Junior-Feature, das kurz vor dem Start erhält eine Lizenzgebühr von Yamana Gold in meinem nächsten Thema. So dass, selbst wenn es schwierig wird zur Finanzierung wie schon im letzten Herbst, sie werden die Einnahmen haben und in der Lage, nach vorne zu tragen.

Aber um die Frage des Timings beantworten ist dies eine gute Zeit? Was ich zu finden, ist es eine starke saisonale Element, um die Goldaktien, vor allem die Junioren. Was geschieht, ist sie folgen der Saisonalität des Goldes selbst, die in der Nähe der Zeit, als die indische Hochzeit Saison nicht auf eine lange Zeit unten neigt und August. Im Sommer sind sie nicht mit einer Hochzeit. Im September kommen die Käufer zurück, und sie beginnen, ihre Lagerbestände vor der indischen Hochzeit Saison zu füllen.

Nun hat nicht funktioniert alles, was auch im letzten Jahr oder zwei, weil wir diese ökonomische Tsunami hatten, und Gold war eine Sache, konnte man im vergangenen September oder Oktober und etwas für sie Ihre Deckung von Verlusten zu verkaufen. So wurde die Saisonalität abgeworfen ein wenig, aber es sieht so it's back on track.

So ist die lange Antwort auf eine kurze Frage des Zeitpunkts. Ich würde die meisten dieser Junioren sagen, have a nice pop seit November hatte die stärkeren, anyway. Und wir sind immer näher an eine saisonale hoch, die saisonal hohen könnte überall von Februar bis Mai werden, spätestens. Und wir kommen in dieser Saison, wir nähern uns es.

Wenn das Gold des hohen saisonalen Hits, folgen die Bestände. Der nächste ideale Zeit zu kaufen wird im Sommer sein, wenn jeder in den Urlaub und suchen die andere Richtung und das Gold Käufer sind weg. Und ich nehme an, dass der August eine wirklich gute Zeit, um die reload-Junioren, könnte zumindest.

TGR: Hat nicht die saisonale Kauf Saison aus dem Fenster weg in diesem Jahr mit den Rettungsaktionen und alle Nachrichten aus der Wirtschaft? Das ist alles, was Sie jetzt hören. Wäre das nicht der Goldpreis eher um eine monetäre Frage jetzt als ein Schmuck Problem?

LP: Nun, das ist eine wirklich gute Frage, und wir werden die Antwort nicht wissen, bis wir uns ein paar Jahre und blicken zurück bewegen. Du hast Recht, die Art von wirtschaftlichen Erwägungen überwiegen die Saisonalität bewegt sich im letzten Jahr oder zwei, und dass fortsetzen konnte. Ich sage nur, daß ich nicht versuchen, die Zukunft vorherzusagen, so viel wie das ist eine normale Entwicklung, und wir können es beurteilen, wann die Zeit kommt. Mit anderen Worten, wenn alle diese Goldaktien sind Art von schwach im Sommer, dann können wir wohl davon ausgehen, dass sie den saisonalen Umständen arbeiten, und es wäre ein idealer Zeitpunkt, um zu kaufen. Wir müssen sie nach dem Gehör zu spielen, zu Ihrer Frage ehrlich beantworten.

TGR: Also, für jemanden, der fast keine oder nur eine sehr geringe Menge, in Gold in ihrem Portfolio, sollten sie suchen zu beginnen jetzt kaufen oder warten, bis im August Potenzial der Saison fallen zu lassen?

LP: Ich würde nicht. Ich würde nicht ohne Gold überhaupt, auf jeden Fall nicht jetzt. Sie könnten die Frage anders: "Bin ich zu verkaufen alle meine Goldaktien hier, wo ich die saisonalen hohen wahrnehmen?" Absolut nicht. Ich will nicht zu viel zu verlieren 10% auf 20%, weil ich den großen Schritt machen wollt Sorgen, und der große Umzug ist so etwas wie $ 2.600 für eine Unze Gold von 2014, nach einigen der Tabelle Leser Ich bin zu sprechen.

Das ist das verschiebe ich fangen wollen. Weißt du, wenn ich vermisse die kleine Wellenlinie bewegt sich in-zwischen, dass aufgrund dessen, was Sie angesprochen haben, die grundlegenden wirtschaftlichen Überlegungen, dass diese saisonale Dinge überschreiben könnte okay.

Also, wenn jemand kein Gold auf allen, dass ich beginnen würde Schichtung in ein wenig jetzt. Ich würde mein Geld auf den Tisch verlassen und warten, bis August für das, was könnte eine saisonale Tiefpunkt, und nur solche Durchschnitt zwischen heute und damals. Das ist, was ich tun würde.

TGR: Haben Sie bestimmte Unternehmen, die Sie nach sind, dass Sie wäre gut, Investitionen denken?

LP: Der Senior, dass Ich mag ist Goldcorp (TSX: G) (NYSE: GG). Sie haben das schöne hochwertige Red Lake-Lagerstätte, dass sie den Bergbau, sie sind ein Low-Cost-Produzent, und sie sind in Kanada. So, das ist eine Art von selbst zu verstehen, dass Sie abholen wollen in das Tief der Saison.

Eine andere, kleinere Hersteller könnte San Gold Corporation (TSX.V: SGR). Sie sind in Manitoba. Ihre Produktionskosten sehr hoch gewesen sein, tatsächlich, sie haben tatsächlich fast Mining mit einem Verlust. Aber in den nächsten Monat oder zwei sind sie bald anfangen, treffen ihre höhergradige Slideshows erstellt. Ihre Herstellung ist going to go up, und ihre Kosten gehen nach rechts unten gehen. Also, ich glaube, San Gold ist eine andere, und dass einige große bewegt hatte. Dies ergebe sich aus rund 67 Cent zu bewegen ist ein $ 1.67 seit November, so dass ich denke, das ist vielleicht etwas zu verfolgen und sehen Sie sich in der nächsten Saison gering.

Ein anderer, ein kleiner Produzent von dort wäre Castle Gold Corporation (TSX.V: CSG). Diese wirst, ihre Produktion in diesem Jahr doppelt-, Handels-und weniger als einen Dollar, ich glaube, es geht um einen 40-50 Prozent hat. Und sie haben ein wirklich guter Manager Leitung des Unternehmens. Wie ich schon sagte, haben sie ein Wachstum der Produktion sichtbar. Es ist also ein kleiner junior, dass ein größerer Prozentsatz bewegen, sobald Gold Bullenmarkt entsteht weitere haben kann.

TGR: Schloss wird derzeit produziert?

LP: Ja, ja sie sind. It's bescheidene Produktion, es war nur etwa 25.000 Unzen im vergangenen Jahr. Sie glauben, sie werden doppelt so hoch wie in diesem Jahr zu erhöhen und möglicherweise in die Zukunft. Aber wissen Sie, es ist ein wenig Penny Stock mit viel nutzen ist. So gibt es drei, die Ich mag.

TGR: Du bist ein Fan von Rainy River Resources Ltd (TSX.V: RR), auch korrekt?

LP: Wir waren sehr glücklich, dass wir uns gerade in, daß man schon vor langer Zeit, vor vielleicht drei bis vier Jahre vor Gold hatte seine wahre große Umzug, so dass, wenn es noch ein Penny Stock. Ich traf den Präsidenten, Nelson Baker-Sohn hat mich eingeladen zu kommen und die Geschichte zu hören, und ich hatte noch nie von Rainy River schon einmal gehört. Nelson mir gerade erzählt, seine Methode, seine Theorie der, wenn er glaubte, das Gold, und es Sinn macht für mich. Es war eine gute Theorie und ritten wir es so etwas wie 68 Cent. Und sie schlugen nur schöne lange Kreuzungen. Also, ich habe bereits in die und aus der, dass man, und es ist etwas, was ich aussehen könnte, um während der Saison niedrig, um zurück in.

TGR: Ich denke, du bist auch folgende Energold Drilling Corp (TSX.V: EGD)?

LP: Ja, Energold, als auch, und dass kein anderes Gold Unternehmens; es einfach klingt. Es ist ein Drilling Company, ein Service-Unternehmen. Sie sagen, die Leute, die wirklich Geld gemacht im Yukon-Goldrausch waren die Menschen, die betreut die Bergleute in den Yukon. Und das Bohren Unternehmen wurde ein $ 5 hat im vergangenen Sommer. Es ist bis zu $ 1, sie haben eine Menge Geld gemacht. Sie verdient 23 Cents je Aktie in den ersten neun Monaten des Jahres. It's Handel an so etwas wie das Dreifache der Gewinn, so eine lächerliche Bewertung. Fred Davidson läuft es als eine sehr enge, sehr strenges Regiment.

Er betreibt auch eine andere profitable Bergbauunternehmen, IMPACT Silber (TSX.V: IPT). So ist er ein wirklich guter Manager, und was sie haben ist ein Bündel von kleinen, leicht zu bewegen, leichte Übungen, die man bis in die reale schwer zugänglichen Bereichen kann, und das ist, was ist eine Art, ihnen ein Vorteil. Das Handwerk rund einen Dollar, I guess.

TGR: Als Service-Unternehmen für Edelmetalle Bergleute bezogen, würden sie erwarten, dass die gleiche Art von Wachstum, Investitionen in Edelmetalle zu sehen?

LP: Im Moment ist der Markt wetten, dass die Nachfrage geht nach unten gehen und die Unternehmen werden nicht in der Lage zu finanzieren, und sie werden haben, die Bohrprogramme zu beseitigen. Das ist, was der Markt wettet, so ist es eine Art entgegen zu setzen.

Als ich das letzte Gespräch mit dem Unternehmen, sagten sie, sie waren noch damit beschäftigt, sie hatte einen guten Auftragsbestand, und alles schien ziemlich stark nach vorne gehen. Erwarten Sie ein wenig abgeflacht vielleicht bei Gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie weggehen. That's for sure.

Ich schaue auf Energold als eine Kombination Wert und Wachstum spielen. Wenn Sie zurückblicken, haben sie ihr Einkommen wächst jedes Jahr für die letzten fünf Jahre. Und doch sind sie den Handel mit weniger als einem P / E von fünf Jahren.

Also, es ist ein super Wert, und doch ist es ein wachsendes Unternehmen. Jetzt könnten sie ein wenig Flak Zeit hierher zu kommen, weil, let's face it haben, sind einige Unternehmen geht auf Probleme der Finanzierung haben. Wir könnten einige Programme, die Bohrungen werden annulliert werden, zu sehen, aber noch immer, ja, es ist nur ein wirklich gutes Preis-play-starken Ergebnisanstieg, der Aufbau der Bilanz.

TGR: Können Sie vergleichen die Investition in Silber als eine Ware oder eine Finanzierung von Hedge Hedge Vergleich zu Gold. Gefällt es Ihnen?

LP: Ich mag es, ich denke, Gold Ich mag das, weil es wirklich als Geld. Nun, wir haben Silber-Münzen, aber Silber ist auch etwas von einer industriellen Metall betrachtet. Also, in einer rezessiven Zeit können einige Leute sagen, auch die Nachfrage nach Silber kann ein wenig Ebbe, während, wenn es eine Panik an den Finanzmärkten es kann nach oben nach Gold. So ist meine erste Wahl Gold, aber Silber scheint die Volatilität haben. Sie wissen, wenn Sie die unten fangen tun, so scheint es, um einen größeren Anteil zu bewegen. So ist es eine gute Sache, die man als gut. Und, ja, sicher, ich würde einige der Exposition gegenüber als auch Silber haben.

TGR: Und würden Sie haben Silber Hersteller, die Sie empfehlen?

LP: Again, Impact Silver. Ich glaube, Fred ist wie ein guter Manager

TGR: I read your Überblick über Ihre Website, und einige der anderen Sektoren, die Sie gerade suchen wäre bei Uran, erneuerbare und Öl und Gas. Lassen Sie uns Ihre Meinung über Uran, vor allem, weil Uran hatte so viel Begeisterung und einem riesigen Vorfeld im Jahr 2007 und ging durch einen großen Absturz, wenn der Markt abgestürzt. Ist es wirklich ein Comeback oder ist es nur geht auf Art hinken hier mit allen anderen Aktien?

LP: Es ist so eine Art Flip der Medaille. Wenn Sie sich nur Uran selbst schauen, wie ich höre, und mein Verständnis ist, dass die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage werde weiter sehr positiv, dass es geht um mehr Nachfrage als Angebot gibt es in den kommenden Jahren. Aber oben auf, die Sie haben, um den Preis des Öls. Es scheint, wie bei den erneuerbaren Energien, mit dem grünen Aktien und mit Uran, es scheint eine ziemlich starke Korrelation. Wenn das Öl so nach oben geht, finden Sie, dass Uran Art folgt. Also, man muss dies berücksichtigen und.

Es passiert einfach so, dass es Öl sieht aus wie it's kind of Abflachung, too. Also, ich ein bisschen wie Uran spielen jetzt hier. Ich bin sehr glücklich mit Uran. Ich habe zu spielen auf dem Weg nach oben, und eben nicht so weit aus dem Verkehr zu hoch, ich gedumpten alles. Ich habe gerade beschlossen, haben wir große Gewinne mit diesen Uranbestände hatte. Ich gehe raus und einen Haufen Geld zu erhöhen, und das funktioniert hat wirklich gut.

Und so seitdem haben wir gerade damit begonnen, wieder in ein oder zwei Explorations-Aktien erhalten, in den letzten, sagen wir, acht Monate oder so. Also, beginnen wir zu knabbern auf den Sektor wieder.

TGR: Und gibt es keine spezifischen Exploration Aktien, die in der Uran-Bereich interessant sind?

LP: Ja, ich will ein in Uran, dass wir folgende erwähnen sind, wir haben wurde nach einer Weile, und ich würde mich nicht wundern, wenn Sie dieses ein gehört habe. Ich würde dies die Entdeckung von Uran nach oben, und das Hathor Exploration Inc. (TSX.V: HAT) ist.

Ich bin auch ein Blick auf ihre Partner sowie, Terra Ventures Inc. (TSX.V: TAS). Sie haben eine 10% Carried Interest im Spiel. Der Grund dafür ist, dass wir wie sie Multi-Meter Kreuzungen von 5%, 10% Uran getroffen. Die meisten Uran spielt, wenn Sie sie lesen, sie Glück haben, um .01% des Urans zu erhalten.

TGR: Was ist das Spiel mit Terra Ventures's Neues?

LP: Terra hat ein 10% Carried Interest mit Hathor. So brauchen sie nicht, um Geld für Bohr-oder nichts bezahlen. Sie erhalten nur eine freie Fahrt jetzt. Hathor hat mehrere Bohrer gehen seit Monaten, und sie sind auch Bohrungen eine sehr versprechenden Gebiet. Und wenn sie kommen mit dem, was manche erwarten, konnten wir eine wichtige Ergänzung für die Ressource in diesem Jahr.

Terra einen Pfennig Aktienhandel bis zu 40-50 Prozent der Fläche. Und sie haben einige andere Stücke von ihrer eigenen.

TGR: Wenn jemand eine Umschichtung ihres Portfolios wurden jetzt, was würde Prozentsatz des Portfolios empfehlen Sie in Gold, Öl und Gas, Uran und erneuerbare Energien?

LP: Das ist eine wirklich gute Frage, du weißt, ich kann nicht sagen, Leute, wie sie es tun sollten, sie haben, um ihre eigene Meinung, was ein gutes Gefühl für sie, aber ich kann Ihnen sagen, was ich tue. Und das ist etwa ein Drittel in Gold, okay, etwa ein Drittel der Energie ist, und dann innerhalb dieser dritten, und etwa zwei Drittel der Öl-und Gas, und der Rest an Uran und erneuerbare Energien.

So dass zwei Drittel der Betriebe meinen, und dann ein weiteres Drittel alles andere Zahlungsmittel und dergleichen.

Ich weiß nicht, ob Sie eines Autors gehört habe schon vor langer Zeit, sein Name war Harry Browne ( "How You Can Profit from the Coming Abwertung", 1970, und "You Can Profitieren Sie von einer Währungs-Krise", 1974 ). Er wurde für seine "Permanent Portfolio bekannt." Ein Viertel in langfristige Anleihen, ein Viertel Ihres Vermögens in Gold, Bargeld und Aktien, und dann wieder ins Gleichgewicht einmal im Jahr. Ich tue das, aber unter den langen Bindungen, ich bin eigentlich kurz lang Anleihen.

In der letzten Ausgabe, empfahl ich ein ETF, eine inverse ETF, die nach oben, wenn langfristige Anleihen im Preis nach unten gehen wird. Und richtig, es war eine wirklich schöne gewinnen, da wir es empfohlen haben. Ich wünschte, ich hätte mehr davon. Sie wissen, die Menschen sprachen über langfristige Anleihen könnte in einer Blase sein, dass die nächste Blase sein könnte, und tatsächlich haben sie sich im Preis kommen, und die Leute beginnen zu ahnen, daß wir gehen, um die Inflation von all diesem Druck haben Geld, das ist passiert.

Also, ich habe keine Exposition gegenüber Bonds mit langer Laufzeit, und etwa ein Drittel in bar, ein Drittel in Gold, und ein Drittel der Energie.

TGR: Sehr gut, Lou. Thanks for your time.

Louis Paquette gestartet Emerging Growth Stocks (emerginggrowthstocks.ca) im Jahr 1995 auf Investoren und Spekulanten mit eine einzigartige Alternative zu bieten, was er sah, war ein größeres Problem mit der Corporate Governance und Interessenkonflikte an der Wall Street. Lou Stellen eine 15-minütige Audio-Interview, "Week in Review mit Lou" am Freitag auf seiner Website Emerging Growth Stocks, zusammen mit "Charts of the Week", mit seiner technischen Analyse und einige politische als auch Erfreuliches. Er hat auch ein Blog, www.emerginggrowthstocks.blogspot.com, die eine Vielzahl von Interviews und articles.Lou Funktionen bietet auch einen Markt / Management Psychology Investment-Newsletter, die nicht einem Sektor, sondern dreht heiraten nicht mit dem Strom des Marktes.

Paquette wird regelmäßig im Investor's Digest, Bull & Bear zitiert, und Geld sparen "und veröffentlicht am Info-Mine, Kitco und Goldseek.com usw. Er hält regelmäßig Vorträge über Cambridge House Investment Conference Schaltung.

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